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钟良

资金流向与热点板块前瞻

　　提要：两市今日的总成交金额为620.5亿元，和前一交易日相比减少232.8亿，资金净流入约37.1亿。正如昨日预计的一样，受益于“国家计划加大铁路、公路建设投资”的建材、机械、工程建设等板块继续大幅上扬，远远强于大势。并带动大盘普涨，上证指数跌0.84%，收在1859.1.点。昨日已指明“上证指数已有效突破中期下跌压力线，今日回调确认，明天1800点附近仍是加仓的机会，本栏预计大B浪反弹已经开始。应该采取中期持仓的操作策略，目标就是有大资金进场的银行、钢铁、建材、工程机械、工程建设等。”其中建材、工程机械已连续三天资金净流入，短期爆发力最强。由于短期超买，明天水泥股可以短期逢高抛出一部分，待回调10%-15%再买入，中期本栏仍看好钢铁、建材、工程机械、工程建设等。

　　今日资金成交前五名依次是：银行、券商、地产、钢铁、机械。

　　资金净流入较大的板块：券商（+7.2亿）、建材（+4.2亿）、机械（+2.9亿）。

　　资金净流出较大的板块：无。

　　钢铁：该板块今日有约0.3亿资金净流出，但净流入较大的个股有：宝钢股份、安阳钢铁。

　　机械：该板块今日有约2.9亿资金净流入，净流入较大的个股有：厦工股份、太原重工、柳    工、标准股份、山河智能。

　　银行：该板块今日有约0.95亿资金流入，净流入较大的个股有：浦发银行、招商银行。

　　券商：该板块今日有约7.2亿资金净流入，净流入较大的个股有：中信证券、宏源证券。

　　工程建筑：该板块今日有约1.7亿资金净流入，净流入较大的个股有：中国铁建、西藏天路、中国中铁、精工钢构、龙建股份、路桥建设、重庆路桥、四川路桥。

　　建材：该板块今日有约4.2亿资金净流入，净流入较大的个股有：海螺水泥、太行水泥、尖峰集团、四川金顶、江西水泥、冀东水泥、祁连山、西水股份、福建水泥。(广州万隆)

    煤炭板块：市场最大的估值洼地

    近两个月来，世界经济金融危机日趋严峻，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，必须采取灵活审慎的宏观经济政策，以应对复杂多变的形势。本月5日召开的国务院常务会议，研究部署进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的措施。会议确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。会议认为，当前要实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台更加有力的扩大国内需求措施，加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平，促进经济平稳较快增长。 同时，更提出促进房地产平稳发展的思路，房地产业是国民经济的重要支柱产业，对于拉动钢铁、建材、水泥等产业发展举足轻重。

    我们可以预见，国家未来主要投入的大项目将围绕在铁路、城市化设施建设、房地产等方面。而从其中分析，当中项目，需要大量应用水泥、钢材这两大物资，甚至在大型基建工程中对电力也是增加了供求。相信大家也知道，炼钢铁需要煤炭、生产水泥也需要煤炭，甚至电力也需要煤炭。从这思路分析，我们认为煤炭板块绝对是受惠于这次内需大潮最大的一个行业。

    另一煤炭消息面，值得关注的是，国务院总理温家宝10月28日在莫斯科举行的第三届中俄经济工商界高峰论坛开幕式上发表题为《携手开创中俄经贸合作新局面》的致辞时，便首当提出，双方要深化能源和资源合作。加强中俄能源资源领域的长期战略合作，在煤炭资源利用领域发掘培育新项目，提高两国能源资源合作的整体水平。

    从近两天的盘势来看，钢铁、房地产、电力等牵涉基建内需的权重板块相继联动，但唯独煤炭板块依然处于严重超跌，并且反弹幅度相当小，可以说是市场中最大的一块估值洼地，可以预判，煤炭板块在这场轰轰烈烈的基建内需大潮中扮演着举足轻重的角色，大资金不可能对其熟视无睹，经过连日来的观察，煤炭板块其实酝酿着巨大的机会。该板块不少个股走势都形成5日、10日、20日均线粘合上翘的形态，板块走强趋势明显！市场已经预期大盘走好，煤炭股作为最超跌的板块反弹力度将有可能让市场意想不到！

    煤炭股点评

    开滦股份（600997）：公司是全国主要肥煤基地，产量占全国肥煤产量的6%左右，可采储量约占全国肥煤经济可开发剩余储量的10%左右，市场份额呈逐年上升趋势。公司肥煤产品主供鞍钢、宝钢等大型冶金化工企业。公司生产技术和装备水平也处于行业内前列，采掘机械化程度达到100%，技术力量雄厚。并进军煤化工领域，已形成了320万吨的焦炭产能规模。

    兰花科创（600123）：公司集煤炭、化肥、精细化工等多元化产业为一体的大型现代化企业，为全国化肥原料基地大型企业之一。 公司发展战略明晰，坚持以煤为本，坚持发展化肥业务，拓展煤化工业务，大力发展循环经济产业，通过多元化发展战略，公司未来发展前景值得看好。公司业绩快速提升主要原因：煤炭量价齐升和投资收益同期大幅增长。

    恒源煤电（600971）：公司主营煤炭开采，公司所产煤种-贫煤是耗煤量大、增速快的电力行业用煤，另外“以喷代焦”是冶金行业发展趋势，公司自建选煤厂可生产供冶金行业高炉喷吹的贫精煤。公司利用本次募集资金约1.8亿元投资建设煤矸石电厂和煤矸石新型建材项目，另一募集资金项目--刘桥选煤厂技术改造项目的募集资金大部分已经投入，该项目完全投产后，每年可新增1000万元左右的利润。

    平煤股份（601666）：公司是国内第二大焦煤上市企业，主要产品是混煤和冶炼精煤，公司地处平顶山矿区，拥有八座生产矿井及一个在建矿井。公司计划以发行股票募集资金收购平煤集团十三矿、朝川矿公司、香山矿公司等的经营性资产及负债，收购完成后公司煤炭保有储量将进一步提高，达到22.1亿吨，可采储量将达到12.5亿吨，其大股东平顶山集团公司原煤产量为32.10百万吨。

    公司所产煤炭主要为焦煤、1/3焦煤和肥煤，是中南地区最大的炼焦煤生产基地。公司生产的混煤具有中灰、低硫、中高挥发分、高发热量的特点，广泛适用于发电、建材、轻工等行业；冶炼精煤具有低灰、低硫、低磷等特点，且粘结性较强，是优质的配煤炼焦品种；公司的“天喜”牌精煤在中南、华东地区享有较高声誉。

    郑州煤电（600121）：公司是中央直属重点煤矿企业，主要产品为中灰、低硫、高发热量的无烟煤和贫煤，为优质的工业动力煤，拥有煤炭地质储量24157万吨，可采储量13302万吨。优质工业动力煤年生产能力在390万吨以上，将成为电煤价格上涨的主要受益者之一。 公司地处国内产煤大省河南储煤中心地带，原煤储量丰富，作为一种不可再生能源，原煤在我国的能源消费结构中占据比例高达70%，对我国经济的持续发展具有决定性意义。(中信建投)

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